Последняя отчетность Центробанка объясняет, почему регулятор в последнее время настаивает на введении ограничений по начисляемым банками процентам по вкладам (максимум 11%): деньги вкладчиков из банков уходят, а убыточность кредитных организаций растет

По данным ЦБ выходит, что по итогам января 2012 года общий объем убытков 188 убыточных банков (6,3 млрд руб.) увеличился вдвое по сравнению с январем прошлого года (в прошлом году, кстати, убыточных банков было 50). Центробанк видит причину в том, что банки допускают неоправданный рост своих расходов по вкладам граждан, т. е. завышают ставки по ним.

Банк России отмечает, что негативную роль сыграли и другие факторы - отрицательная переоценка ценных бумаг, курсовые разницы и прочее, но главное – завышенные проценты по вкладам. Профессиональный сайт banki.ru давно отмечает, что максимальные ставки у отдельных игроков превышают 12% годовых.

Эта тенденция повышения доходности, которая уже приводит к росту убыточности, имеет серьезные шансы на развитие, если посмотреть статистику ЦБ В январе этого года из российских банков ушло около 2% вкладов (233 млрд руб.). С одной стороны, каждый год в январе граждане снимают больше денег со своих счетов, к примеру, тратят годовые премии. Но дело в том, что отток наблюдался и в предыдущие месяцы, пусть и не столь осязаемый. Эксперты объясняют, что второе полугодие 2011 года оказалось стрессовым для российских банков на фоне ухудшения экономической ситуации в Европе, так как сложнее стало получать кредиты на мировом рынке.

Осенью руководитель Сбербанка Герман Греф признал, что «в условиях перманентного европейского долгового кризиса внешние рынки заимствований закрыты даже для его организации».

Хотя ЦБ РФ и Минфин организовали мероприятия по выдаче на приемлемых условиях ликвидности банкам, но те предпочли застраховаться.

Примечательно, что первыми начали повышать ставки по вкладам госбанки, а уж за ними потянулись другие игроки. В таких условиях логично, чтобы адекватно росту ставок по депозитам росли и ставки по кредитам. Но банки начали войну между собой за заемщиков и повышают ставки по кредитам с большим отставанием от повышения процентов, начисляемых на депозиты.

По данным Банка России, по итогам первой декады февраля 2012 года в первой декаде января среднее арифметическое значение максимальных ставок по вкладам банков «топ-10» (Сбербанк, «ВТБ 24», «Банк Москвы», «Райффайзенбанк», «Газпромбанк», Росбанк, «Альфа-банк», «Уралсиб», «МДМ-банк», Россельхозбанк) составило 9,56%.

Сложилась опасная ситуация, первые результаты воздействия которой на банковскую систему мы и видим теперь в отчетах ЦБ.

Примечательно, что есть одна категория вкладов, которая вышла в плюс по итогам января: это короткие депозиты сроком до одного года. Их объем, по данным ЦБ, вырос на 149,7 млрд руб. – на 5,3% (объем же вкладов на срок более года за январь уменьшился на 120,4 млрд руб., или на 1,7%). Такой переток длинных вкладов в короткие объясняется тоже просто: все банки старались удержать у себя вклады, которые делались в них в конце года, и повышали по ним проценты.

Однако на самом деле банкам нужны не короткие, а длинные деньги. Недаром в последнее время не удается размещать на небольшие сроки в банках деньги пенсионных фондов: банки не выходят даже участвовать в аукционах. Но в то же время они активно скупают длинные деньги у Минфина по более дорогой цене, чем просят пенсионные фонды.

Складывается впечатление, что во многих банках разнонаправленно действуют отделы по работе с розницей, с физическими лицами, и отделы, принимающие стратегические решения. Первые наращивают привлечение коротких денег, вторые же от таких средств отказываются. Это - тоже проявление некоторого дисбаланса, наметившегося в финансовой системе.

Банкиры (и прежде всего государственные банкиры) давно предлагают ЦБ заняться системной поддержкой финансовой системы, чтобы не допустить, как они говорят, «банковского кризиса 2.0». Пока мы видим одно действие ЦБ – попытку ограничить рост депозитных ставок.

Первый заместитель председателя Центробанка Алексей Симановский недавно обнародовал предложение регулятора: «Приемлемый уровень депозитной ставки, который у нас не вызывает опасений, - это 11%. Это - средняя процентная ставка 10 крупнейших банков, на которые приходится львиная часть всех вкладов населения страны, плюс полтора процентных пункта».

Пока неясно, как будет поступать ЦБ с теми банками, которые решатся нарушить его запрет. А.Симановский говорит по этому поводу: «С теми банками, у которых уровень процентной ставки зашкаливает, ведется работа по изучению ситуации, качества активов. По результатам проверки к такому банку могут быть применены нормы надзорного реагирования - например, ограничение прав банка на привлечение вкладов или прямой запрет».

Более корректные данные по состоянию рынка можно будет увидеть из квартальных отчетов. Но, учитывая непонятную ситуацию с возможным дефолтом Греции, которая может разрешиться непредсказуемым образом уже до конца этого месяца, ЦБ спешит. В таких условиях клиентам банков надо знать, что не следует верить обещаниям начислять по их депозитам более 11% годовых, чтобы тоже, как ЦБ РФ, подстраховаться на всякий возможный случай.