Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) остается важным направлением для многих банков. Однако рост объемов этого вида кредитования заметно уступает количеству призывов кредитовать бизнес. Изменится ли ситуация в 2012 году? Что банки предлагают предпринимателям? Кто и что мешает кредитовать малый бизнес? Об этом поговорили участники онлайн-конференции «Кредиты для бизнеса», которую ИА Bankir.Ru провело совместно с программой «Финансовый диалог», порталами 123Credit.ru и TatCenter.ru.

Господдержка заметна

Государство постоянно заявляет о стимулировании малого и среднего бизнеса. Ощущают ли банки эту поддержку? По словам Елены Сорвиной, руководителя дирекции малого и среднего бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), банки замечают ее в основном через совместные программы по финансированию малого и среднего бизнеса. Сейчас УБРиР реализует две программы - со Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства, предоставляя под поручительство фонда кредиты «Бизнес-рост» и «Бизнес-динамика», и в партнерстве с «МСП банком», предлагая бизнесу финансирование проектов по переоснащению производства, ремонту основных средств, на иные инвестиционные и инновационные цели. Условия достаточно привлекательные. Например, ставка по кредиту «ФИМ целевое», который банк выдает в рамках сотрудничества с МСП банком, составляют 12,5% годовых. Тем не менее, сейчас предприниматели предпочитают брать более «быстрые» займы. Кредит «Бизнес-хит», выдаваемый в течение двух дней, - пока самый популярный из всей линейки кредитных продуктов.

Диана Маштакеева, президент Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, директор Института краткосрочных программ Финансового университета при правительстве Российской Федерации также отметила роль программ, реализуемых МСП банком. МСП Банк действительно активно работает и, по сути, постепенно становится для коммерческих банков тем же, чем АИЖК стало в области ипотечного кредитования. Однако пока, к сожалению, объемы несравнимы. Тем не менее, такой формат более эффективен чем институт госфондов поддержки МСБ или госгарантии, поскольку обеспечивает банкам рефинансирование кредитов, то есть решает вопрос не только рисков, но и ликвидности.

МСП Банк тоже ждет увеличения финансирования. Об этом Bankir.Ru говорил и сам глава банка Сергей Крюков: «Действительно, наша программа занимает порядка 1,5-2% рынка кредитования. Этого явно недостаточно… Для того, чтобы еще шире пропагандировать эту работу, чтобы предприниматель понимал, что государство в нем заинтересовано, нужны более значительные ресурсы. И я хотел бы подчеркнуть, что это должны быть бюджетные средства. Если фондирование идет за счет рыночных ресурсов, то ставка по кредиту будет рыночной, слишком высокой для этого сегмента. Нужно субсидировать ставки, снижать стоимость ресурса для конечного заемщика. Так что мы ждем увеличения финансирования».

Торговля по-прежнему впереди

Самые активные заемщики из сегмента МСБ, как и прежде, предприятия розничной и оптовой торговли, сферы услуг, компании, осуществляющие грузоперевозки. Пользуются достаточно высоким спросом кредиты на приобретение коммерческой недвижимости и транспорта. Высокорисковой отраслью остается строительство жилья. В контексте МСБ это малые предприятия, занимающиеся индивидуальным строительством. Такая тенденция будет актуальна и для второй половины 2012 года, считает Елена Сорвина (УБРиР).

Оксана Леонова, директор департамента кредитных продуктов Бинбанка, отметила, что по-прежнему наиболее перспективными остаются торговля, услуги и производство, причем в последнее время наблюдается тенденция увеличения доли кредитования предприятий, связанных с производством. В зоне повышенного риска - направление, связанное со строительством, а также грузоперевозчики и представители сельского хозяйства: эти отрасли традиционно наиболее остро реагируют на изменение рыночной конъюнктуры и очень сильно зависят от внешних факторов.

Диана Маштакеева (АКБР), напротив, считает строительство самой перспективной отраслью, но, правда, «не скопом, а в зависимости от конкретных проектов». В приоритете также МСБ (тоже в зависимости от сути проектов) и коммерческая ипотека.

Оксана Леонова (Бинбанк) отмечает, что клиенты из малого и среднего бизнеса являются для банков очень привлекательным сегментом: это и высокая доходность, и диверсификация портфеля, и большой потенциал рынка. Однако при работе с этим сегментом крайне важно учитывать его специфику: к нему не могут применяться технологии кредитования ни розничных заемщиков, ни крупных корпоративных клиентов. Это должна быть технология быстрого и качественного решения (учитывающая специфику финансово-хозяйственного учета клиента), некое подобие конвейера, как сейчас модно говорить «кредитная фабрика». Если банк предлагает качественный сервис, понятные и прозрачные условия кредитных продуктов, отвечающих потребностям клиента, плюс ко всему быстро и в короткие сроки принимает решение по заявке, то предприниматель точно выберет такой банк.

Чего хочет клиент?

Елена Сорвина (УБРиР) рассказывает, что клиентов можно привлечь быстротой предоставления услуг, возможностью дистанционного обслуживания, разнообразием продуктовой линейки. «Мы наблюдаем, что клиент между скоростью получения того же кредита и его стоимостью выбирает скорость и удобство сервиса. И мы не можем не реагировать на такой запрос бизнеса: клиент УБРиР может получить деньги буквально в течение дня. Хорошо экономит время и дистанционное обслуживание, которому мы последние несколько лет уделяем особое внимание: подать заявку на кредит, на открытие расчетного счета можно через сайт банка, управлять своими деньгами на счете - через интернет-банк. Кстати, при открытии счета корпоративные клиенты, не выходя из офиса, могут подключить интернет-банк, проверить его работу, так как в нескольких десятках отделений УБРиР, расположенных в разных регионах, работает бесплатный сервис Wi-Fi. Список дистанционных сервисов постоянно расширяется. В апреле мы запустили еще одну услугу - «Самоинкассация». Сотрудники предприятий теперь могут вносить выручку на расчетный счет самостоятельно через банкомат», - говорит представитель банка. В будущем акцент будет сделан на развитие дистанционного обслуживания и пакетных предложений услуг, в которые помимо стандартных банковских сервисов будут включаться и такие предложения, как, например, ведение бухгалтерского учета.

Оксана Леонова (Бинбанк) соглашается с коллегой: «Сервис - это тот путь развития, куда непременно будет стремиться банковский рынок. При похожих продуктах и технологиях упор должен делаться на сервисе: умение слышать своего клиента и предложить ему тот продукт, который наиболее точно удовлетворит его финансовые потребности - в этом залог успеха». Банк можно сравнить с большим супермаркетом, в котором находится огромное количество разнообразного товара, говорит эксперт и предлагает сравнить две картины.

Первая: вы приходите в супермаркет и пытаетесь самостоятельно найти нужный вам товар. При этом существует большая вероятность того, что через минут 20 вы просто уйдете, отчаявшись его найти. В противном случае продолжите искать дальше, все больше раздражаясь. Если вам после двухчасовых поисков все-таки посчастливится что-то похожее обнаружить и при этом не один, а несколько вариантов, вы мучительно будете размышлять, какой же из них выбрать, а потом сомневаться в правильности выбора.

И вторая картинка: вы приходите в супермаркет, к вам подходит приветливый сотрудник и вежливо спрашивает, что бы вы хотели приобрести, после чего подводит вас к нужному стеллажу, показывая все возможные варианты и объясняя плюсы и минусы каждого. В результате, через 20 минут вы выбираете тот товар, который точно вам подходит и массу положительных эмоций от приятного общения.

Стартапы в пролете

Перспектив кредитования проектов, которые только начали свою «жизнь», по-прежнему крайне мало. Оксана Леонова (Бинбанк) говорит, что брать кредиты на стартапы не готовы ни сами потребители - нет стабильности и уверенности в завтрашнем дне, ни кредиторы, которые еще не в полной мере оценили потребности действующих предприятий.

Елена Сорвина (УБРиР) поясняет, что банки не кредитуют стартапы по двум причинам: очень высокие риски (если проект окажется нежизнеспособным, деньги потеряет банк, а не идеолог-предприниматель) и низкое качество самих бизнес-проектов. В ближайшей перспективе банковский сектор вряд ли займется кредитованием этого направления. Для стартапов более актуальны другие источники финансирования - бизнес-ангелы или инкубаторы, созданные специально для «выращивания» бизнес-идей.

Яков Лившиц, генеральный директор компании 123Credit.ru, тоже советует начинающим предпринимателям обращаться в венчурные фонды и организации бизнес-ангелов. Другое дело, что пока в России не будет эффективной системы защиты прав акционеров-миноритариев, любое финансирование стартапов может легко вылиться в рейдерский захват успешных проектов.

Цена кредита

Какова посильная для отечественного МСБ «вилка» процентных ставок по кредитам? Верно ли мнение, что целый ряд отраслей не могут позволить себе банковский кредит, поскольку их уровень рентабельности ниже процентной ставки? Елена Сорвина (УБРиР) считает актуальные процентные ставки приемлемыми. А уровень рентабельности основных отраслей, испытывающих потребность в финансировании, способен покрыть затраты по обслуживанию кредитов. Для низкорентабельных отраслей предусмотрены программы государственной поддержки, предполагающие, например, субсидирование процентных ставок.

Яков Лившиц (123Credit.ru) говорит, что для малого и среднего бизнеса посильны кредиты со ставкой до 15-17%. Именно по таким ощущается реальный спрос. Прочие кредиты берут либо в случае операционного и недолгого «зазора» в кассе предприятия, либо от безысходности.

Диана Маштакеева (АКБР) считает, что весьма строгая политика Центробанка является одним из факторов сдерживания развития кредитования МСБ и зачастую отсекает такую возможность. Так что банки нуждаются в более ясной и согласованной госполитике в области кредитного рынка.

Может ли вступление России в ВТО привести к падению процентных ставок по кредитам для МСБ? Елена Сорвина (УБРиР) говорит, что прогнозировать это достаточно сложно, так как размер процентных ставок по кредитам диктует рынок, и они зависят от стоимости фондирования, уровня инфляции. Большое влияние оказывают и события на мировом финансовом рынке. Теоретически массовый приход зарубежных банков на российский рынок может привести к корректировке процентных ставок. Но на практике это вряд ли возможно в ближайшей перспективе. К тому же «дочки» иностранных банков давно уже работают в России, и у них есть возможность привлечения более дешевых средств за рубежом. Тем не менее, они не дают рекордно низких ставок по кредитам.

Оксана Леонова (Бинбанк) говорит, что основные подходы в части оценки залога и кредитных рисков не изменяются, однако, на мой взгляд, при оценке кредитоспособности заемщика больший удельный вес будут занимать критерии по оценке внешних факторов.

Яков Лившиц (123Credit.ru) полагает, что вступление России в ВТО еще до конца не осмыслено российскими экономистами, да и вряд ли может быть осмыслено загодя - до начала жизни в рамках ВТО. Понятно, что в один день все не изменится, но также понятно, что вступление в ВТО открывает двери западному бизнесу, западным товарам и западным кредитам более широко, чем это было до сих пор. Изменения в таможенных пошлинах и некоторые другие явно вызовут две перетряски - ценовую и конкурентоспособную. Соответственно, целые кластеры российской экономики могут оказаться в депрессии. Банки будут дуть на воду и резко сократят кредитование тех кластеров, которые потенциально попадают в их число. Но что произойдет в действительности, покажет практика.

Конкуренция не мешает

Ощущается ли на рынке кредитования МСБ прессинг ведущих госбанков? Как с ними бороться региональным банкам? Елена Сорвина (УБРиР) не отрицает, что конкурировать с госбанками сложно. У коммерческих банков в отличие от государственных кредитно-финансовых структур нет возможности привлекать дешевые и «длинные» ресурсы. С другой стороны, это держит другие банки в хорошей спортивной форме и заставляет повышать уровень сервиса и скорость обслуживания, а также разрабатывать продукты с учетом индивидуальных потребностей клиентов.

Несомненно, простота оформления и скорость получения займа в небанковских организациях могут привлечь предпринимателей, имеющих небольшие объемы бизнеса и испытывающих потребность в оперативном получении финансовых ресурсов. Некоторых даже не настораживают высокие риски и ставки, которые предлагают микрофинансовые организации (МФО). Но банки тоже на месте не стоят, и важный тренд последнего времени - активно развивается направление микрофинансирования, ориентированного на малый бизнес. Для него выводятся на рынок новые продукты, формируются пакетные предложения. И, конечно же, банки тренируются на скорость по выдаче кредитов, условия по которым прозрачны, а ставки намного ниже, чем у тех же МФО, говорит Сорвина.

Оксана Леонова (Бинбанк) отмечает, что потребность в кредитовании на рынке МСБ очень велика, рынок «переваривает» предложения из любых источников: частные займы, кредиты МФО, кредиты банков. Опасности в том, что МФО кредитуют МСБ, не существует. Спрос диктует предложение. Пока банки не могут в полном объеме удовлетворить потребности в кредитных ресурсах клиентов (это обусловлено разными причинами: кто-то не хочет работать с «маленькими» клиентами по причине отсутствия нужных технологий; кто-то отсекает клиентов, устанавливая высокий порог риска), предприятия будут изыскивать денежные средства из разных источников. А эти источники (МФО, частные лица) используют свои критерии оценки рисков и с учетом этого устанавливают ставку. Чем выше риск, тем выше ставка.

Новые услуги

Конкуренция заставляет банки предоставлять заемщикам новые услуги. Елена Сорвина (УБРиР) говорит, что есть спрос на коммерческую ипотеку, так как рынок недвижимости развивается, и рынок недвижимости, и сам бизнес расширяется. Поэтому УБРиР выпустил на рынок специальный продукт «Бизнес-инвестиции», предназначенный, в том числе, для целей приобретения коммерческой недвижимости. В качестве обеспечения принимается только приобретаемая на кредитные средства недвижимость.

Яков Лившиц (123Credit.ru) подтверждает, что на коммерческую ипотеку существует скрытый внушительный спрос. Она могла бы стать серьезным локомотивом развития прежде всего среднего бизнеса и той части малого, которая стоит на пороге вхождения в более серьезную «весовую категорию». Так что для России развитие института коммерческой ипотеки не просто актуально, а сверхактуально.

Кроме того, клиенты также предъявляют спрос на факторинг. На рынке появляются новые интересные предложения услуг факторинга или аналогичных услуг. В связи с этим недавно УБРиР вывел на рынок «Бизнес фактор» - своеобразный гибрид факторинга и кредита. Основное отличие этого продукта от традиционного факторинга в том, что банк финансирует поставщика продукции на период отсрочки платежа по договору, заключенному с дебитором, в рамках кредитной линии. При этом банк финансирует до 100% от суммы поставки и не вмешивается во взаимоотношения своего клиента с его контрагентом - в отличие от факторинга порядок расчетов по сделке не изменяется. Такой подход позволяет клиентам самостоятельно управлять движением финансовых потоков и планировать свои расходы. В качестве обеспечения может быть оформлен только залог имущественных прав (требований) по финансируемым контрактам. Таким образом удалось удешевить продукт, сделав его более выгодным, чем традиционный факторинг, рассказывает Елена Сорвина.

Диана Маштакеева (АКБР), напротив, считает, что факторинг - не дело банка. «Другое дело - участие банков в работе факторинговых компаний. Полагаю, это более правильный вариант развития рынка факторинга», - говорит эксперт.

Разобраться во всех нюансах кредитования и других продуктов предпринимателям могли бы помочь брокеры. Во всем мире сложился «треугольник» «предприниматель - брокер - банк». Однако, по словам Маштакеевой, следующие факторы мешают строить такой треугольник в нашей стране - это привычка банков решать все в формате «внутренней» работы, недоверие к третьим сторонам, неразвитость рынка кредитного брокериджа, отсутствие четких систем идентификации брокера (лицензий или сертификатов), профессиональных стандартов работы, устоявшейся схемы в оплате брокерских услуг. Однако нужно создавать все, чего недостает, так как для малого бизнеса сам институт привлеченного на аутсорсинге финансового консалтинга более чем актуален и - не только в вопросах кредитования.